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Souhaitant être conseillée pour mes projets financiers, Neofa m'a permis de trouver un Conseiller expert en Finance et Patrimoine, pouvant m'accompagner pour préparer mon avenir.
Je remercie Thibault Songeons chez Neofa qui a été très réactif en me contactant plusieurs fois par téléphone.Il a ainsi pu me questionner plus précisément sur mes attentes et mon ressenti suite à mes échanges avec le Conseiller.
J'ai vraiment apprécié la démarche et le suivi , me sentant encadrée, dans un domaine que je découvre.
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N'ayant pas encore contractualisé avec Neofa, j'ai cependant eu 2 échanges téléphones très intéressants qui offrent d'ores et déjà des pistes et surtout des réponses à certaines questions que je pouvais me poser.
Les deux contacts étaient compétents et à l'écoute de mes objectifs.
J'ai pris contact avec NEOFA afin de mettre en place une stratégie d'investissement immobilier.Les conseillers ont identifiés mes besoin pris le temps de m'écouter et ils m'ont proposé plusieurs stratégies personnalisés...Je remercie NEOFA pour cette collaboration !
Je recommande.
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Neofa a sélectionné +100 conseillers financiers à travers la France. Ces conseillers travaillent de manière impartiale et sans biais, pas comme les banques qui vous donnent des conseils gratuits et à la fin vous vendent des produits immobiliers ou financiers.
Ces conseillers travaillent sur 4 thématiques:
- Fiscalité (aide à la déclaration d'impôt, optimisation fiscale, etc...)
- Immobilier (recherche du meilleur bien locatif, recherche du crédit, optimisation fiscale, etc...)
- Placement financier (création de revenu complémentaire, création de patrimoine, etc...)
- Succession et transmission du patrimoine
Nous vous proposons un premier entretien gratuit avec le conseiller, afin de comprendre plus en détail vos besoins et le plan d'action à mettre en place.
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Sur les sujets patrimoniaux, chaque problématique devient spécifique. Chez Neofa, nous mettons les exigences de nos clients au centre de nos préoccupations et nous nous engageons à leur apporter l'expertise dont ils ont besoin.
En quelques clics, vous pouvez calculer votre imposition sur le revenu et les avantages fiscaux dont vous pourriez bénéficier selon votre profil.
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Le gestionnaire de patrimoine est un professionnel spécialisé dans l'élaboration d'investissements personnalisés et un expert en gestion patrimoniale, doté de connaissances approfondies en économie, finance, fiscalité et droit.
Il existe néanmoins deux types de catégories chez les conseillers patrimoniaux :
- CGP : Conseillers en gestion de patrimoine
- CGPI : Conseillers en gestion de patrimoine indépendants
Chez Neofa, nous travaillons qu’avec des cabinets en gestion de patrimoine indépendants, transparents et impartiaux pas comme les banques qui vous vendent des produits financiers.
Chez Neofa, nous offrons un premier entretien téléphonique gratuit qui vous permettra de comprendre en détail le plan d'action adapté à votre situation. Lors de cette première consultation, nous vous fournirons également un devis personnalisé pour la mise en place de la solution la plus adaptée.
Il est important de noter que nous ne proposons pas de conseils gratuits, car nous croyons en la valeur de nos services. Le tarif initial pour le devis est de 100 EUR, mais celui-ci sera ajusté en fonction de vos besoins spécifiques et de votre situation personnelle.
Concernant l'accompagnement, les frais de gestion peuvent varier entre 0,3% et 1%, en fonction des solutions que vous choisirez. Nous nous engageons à vous fournir un service de qualité tout au long de notre collaboration.
Les conseillers aident principalement les épargnants sur des situations telles que :
- Fiscalité (aide à la déclaration d'impôt, optimisation fiscale…)
- Immobilier (recherche du meilleur bien locatif, recherche du crédit, optimisation fiscale)
- Placement financier (création de revenu complémentaire, création de patrimoine)
- Préparer sa Retraite / Succession / Transmission
Vous l’aurez compris, chez Neofa, nous collaborons exclusivement avec des professionnels de confiance, en ne faisant appel qu'aux plus compétents, car notre processus de sélection est rigoureux. Un conseiller payant, mais impartial et sérieux et qui ne défend que vos intérêts ? Un tel conseiller, CGP ou CGPI, est là au final pour vous faire gagner bien plus d’argent qu’il n’en coûte.
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Dans ma quête de développement personnel par le biais d'une optimisation de mes impôts, j'ai trouvé très pratique les stratégies proposées[...] Si comme moi vous êtes seul avec des projets plein la tête, si l'étape suivante est l'accès à l'information par le biais de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par ce chemin, Neofa est la plateforme idéale.
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Je vous adresse un retour très favorable de mon entretien avec Monsieur Arnaud.D ce jour. Sa vision du conseil est exactement conforme à ce que Monsieur DELORME m'en disait, tout comme à la mienne.
