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“Structurer mon patrimoine”

Souhaitant être conseillée pour mes projets financiers, Neofa m'a permis de trouver un Conseiller expert en Finance et Patrimoine, pouvant m'accompagner pour préparer mon avenir.

Je remercie Thibault Songeons chez Neofa qui a été très réactif en me contactant plusieurs fois par téléphone.Il a ainsi pu me questionner plus précisément sur mes attentes et mon ressenti suite à mes échanges avec le Conseiller.

J'ai vraiment apprécié la démarche et le suivi , me sentant encadrée, dans un domaine que je découvre.

Manan V
Product Developer

“Professionnalisme et efficacité...”

N'ayant pas encore contractualisé avec Neofa, j'ai cependant eu 2 échanges téléphones très intéressants qui offrent d'ores et déjà des pistes et surtout des réponses à certaines questions que je pouvais me poser.

Les deux contacts étaient compétents et à l'écoute de mes objectifs.

Margot D
Responsable M

“Des réponses précises...”

J'ai pris contact avec  NEOFA afin de mettre en place une stratégie d'investissement immobilier.Les conseillers ont  identifiés mes besoin  pris le temps de m'écouter et ils m'ont proposé plusieurs stratégies personnalisés...Je remercie NEOFA pour cette collaboration !

Je recommande.

Thomas P
Graphiste

Avis clients

Plus de 100 experts financiers indépendants présents dans toute la France

J’accompagne mes clients sur le long terme, afin de créer et protéger leur patrimoine.  Nous intervenons dans la construction d’une stratégie personnalisée et adaptée a leurs situations et a leurs objectifs tout en assurant un accompagnement constant et dans la durée. Nous sélectionnons rigoureusement un éventail large de solutions financières, immobilières, etc..

Aymeric Richard
Conseiller gestion de patrimoine

Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une forte appétence pour l'investissement responsable, l'assurance-vie, l'immobilier sous toutes ses formes, la fiscalité immobilière et le conseil patrimonial.

François SEGOT
Conseiller gestion de patrimoine

Vous accompagner dans le pilotage de votre patrimoine, pour réduire vos impôts, optimiser la création de votre patrimoine immobilier et réussir vos placements financier. Ne dépendant d’aucune banque, compagnie d’assurance, ou société de gestion, FINANCIERE ARCOPOLO vous accompagne en toute indépendance dans l’organisation et le suivi de votre patrimoine.

Aude Petibon
Conseillère gestion de patrimoine

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Un accompagnement pour tous les épargnants

Des services conçus pour chaque étape de votre vie

Créer mon patrimoine

✅ Investissements (immobilier et financiers)
✅ Optimiser mes impôts
✅ Développer mon patrimoine
✅ Créer un revenu complémentaire
✅ Protéger mon patrimoine
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Investir dans l'immobilier

✅ Recherche du bien l'immobilier locatif
✅ Recherche du meilleur crédit
✅ Investissement locatif: aide à la déclaration d'impôts
✅ Optimisation mode détention (SCI, etc.)
✅ Optimisation fiscale
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Réduire mes impôts

✅ Optimisation impôts
✅ Aide à la déclaration fiscale
✅ Impôts IFI
✅ Impôt international
✅ Défiscalisation (pinel, censi-bouvard, malraux, etc..)
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Placer mon argent

✅ Recherche des bons placements financiers (SICAV, FCP, SCPI, Action, etc)
✅ Optimisation épargne salariale
✅ Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
✅ Investissements responsables
✅ Suivi des investissements
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Préparer ma retraite

✅ Bilan retraite
✅ Optimisation Epargne retraite
✅ Recherche plan épargne retraite
✅ Optimisation des revenus à la retraite
✅ Optimisation fiscale
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Transmettre mon patrimoine

✅ Optimisation fiscale de succession
✅ Préparation de donation
✅ Réduction des frais succession
✅ Protection de mon conjoint
✅ Organisation de la succession
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Pourquoi NEOFA ?

Parce que chez nous, on ne tourne pas autour du pot. Face aux défis économiques, nous ne nous contentons pas de suivre la tendance, nous anticipons et nous transformons les opportunités de demain.

Les prix grimpent, et vous n'avez encore rien mis en place pour vous prévenir des aléas ? C'est le moment !

Les banques ne sont plus ce qu'elles étaient, elles vendent plus qu'elles ne vous conseillent.

Chez NEOFA, c'est différent. Nous apportons une approche novatrice de l'épargne, en vous fournissant des outils et les conseils nécessaires pour bâtir, développer et sécuriser votre patrimoine.

Démarrer maintenant !

Questions fréquentes

Combien ça coute?

L’utilisation de la plateforme est gratuite pour les épargnants et le 1er rendez-vous avec les conseillers vous sont offerts.Ensuite, vous choisissez le conseiller que vous préférez en fonction du devis et de la prestation proposés. Les devis vont en général de 150 EUR à 600 EUR.

L’avantage :Vous êtes sûr de collaborer avec le bon conseiller.

Celui qui aura pour seul intérêt de trouver les meilleures solutions par rapport à votre situation. 

PS :Vous pouvez aussi dire non. Personne ne vous en voudra ;).

Quel est le minimum pour démarrer ?

Il n’y a pas de minimum. Il faut simplement avoir une volonté de créer, développer et gérer son patrimoine. Neofa démocratise la gestion de patrimoine en donnant accès à une sélection de conseiller financier indépendant.

Comment ça fonctionne ?

Notre volonté est de faire simple, très simple. Il vous suffit donc de simuler comment créer et développer votre patrimoine, puis de fixer un premier entretien téléphonique gratuit avec votre conseiller personnel afin de comprendre le plan d’action à mettre en place. Ensuite, vous déciderez si vous voulez travailler avec lui ou pas!

Nos statistiques

Plus de 100 conseillers et
12'000 épargnants accompagnés

21'256

Epargnants

4'000€

Economises PAR 
AN en moyenne

100%

de nos clients
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NOS SERVICES

La gestion de patrimoine n'est plus réservée qu'aux autres

Combien coûte un conseiller financier ?

Qu’en est-il exactement de la rémunération, des tarifs pratiqués ? Un conseiller financier sérieux peut-il offrir son accompagnement ? Si oui, agit-il en toute indépendance ? Voyons tout cela.

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Où trouver un bon conseiller financier et comment le choisir ?

Comment trouver un conseiller financier ou patrimonial compétent, sérieux, réellement adapté à ma situation, mes revenus, mes besoins, mes objectifs?

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Ai-je les moyens pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

La plupart des gens s’imaginent qu’il est indispensable d’avoir une épargne conséquente pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Est-ce réellement le cas ? On fait le point dans cet article. Vous risquez d’être surpris !

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CONSEILS FINANCIERS

Enfin des conseils pour vous aider

Les institutions financières ont toutes le même objectif : vous vendre des produits.

Pourquoi ? Gagner plus d'argent grâce aux commissions qu'ils touchent sur vos placements (jusqu'à 8%), sans réellement prendre en compte vos besoins.

C'est pour cela que chez Neofa, les conseillers n'ont pas le droit de recevoir des commissions. Seuls vos besoins comptent, faîtes dès maintenant votre bilan de patrimoine.

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Quels sont vos projets de vie ?

Chez Neofa notre objectif, c'est vous aider à réaliser vos projets de vie en vous donnant accès aux meilleurs conseillers financiers.

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