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Contrairement à certaines idées reçues, la banque et le banquier ne sont plus l'interlocuteur privilégié le mieux adapté pour la gestion de votre patrimoine.
Face Ă la multitude de l'offre disponible, aux multiples possibilitĂ©s et solutions qui vous sont offertes, il est primordial, dans votre intĂ©rĂȘt et dans celui de votre argent, d'en confier le suivi et la gestion Ă un professionnel indĂ©pendant et compĂ©tent.
Un conseiller en gestion de patrimoine indĂ©pendant ne doit justement pas ĂȘtre rattachĂ© Ă une enseigne ou Ă un fournisseur mais au contraire doit travailler en « architecture ouverte ». Avant de vous lancer, prenez le temps d'en rencontrer plusieurs pour vous faire une idĂ©e.
Une fois votre conseiller financier sélectionné, vous pourrez définir avec lui et mettre en place vos objectifs. Ces objectifs dépendront de vos capacités financiÚres bien évidemment mais également de vos priorités et problématiques propres.
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Avis clients
Souhaitant ĂȘtre conseillĂ©e pour mes projets financiers, Neofa m'a permis de trouver un Conseiller expert en Finance et Patrimoine, pouvant m'accompagner pour prĂ©parer mon avenir.
Je remercie Thibault Songeons chez Neofa qui a été trÚs réactif en me contactant plusieurs fois par téléphone.Il a ainsi pu me questionner plus précisément sur mes attentes et mon ressenti suite à mes échanges avec le Conseiller.
J'ai vraiment apprécié la démarche et le suivi , me sentant encadrée, dans un domaine que je découvre.
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N'ayant pas encore contractualisé avec Neofa, j'ai cependant eu 2 échanges téléphones trÚs intéressants qui offrent d'ores et déjà des pistes et surtout des réponses à certaines questions que je pouvais me poser.
Les deux contacts étaient compétents et à l'écoute de mes objectifs.
J'ai pris contact avec  NEOFA afin de mettre en place une stratégie d'investissement immobilier.Les conseillers ont  identifiés mes besoin  pris le temps de m'écouter et ils m'ont proposé plusieurs stratégies personnalisés...Je remercie NEOFA pour cette collaboration !
Je recommande.
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Patrimoine
Sur les sujets patrimoniaux, chaque problématique devient spécifique. Chez Neofa, nous mettons les exigences de nos clients au centre de nos préoccupations et nous nous engageons à leur apporter l'expertise dont ils ont besoin.
En quelques clics, vous pouvez calculer votre imposition sur le revenu et les avantages fiscaux dont vous pourriez bénéficier selon votre profil.
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Dans ma quĂȘte de dĂ©veloppement personnel par le biais d'une optimisation de mes impĂŽts, j'ai trouvĂ© trĂšs pratique les stratĂ©gies proposĂ©es[...] Si comme moi vous ĂȘtes seul avec des projets plein la tĂȘte, si l'Ă©tape suivante est l'accĂšs Ă l'information par le biais de l'expĂ©rience de ceux qui sont dĂ©jĂ passĂ©s par ce chemin, Neofa est la plateforme idĂ©ale.
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Je vous adresse un retour trĂšs favorable de mon entretien avec Monsieur Arnaud.D ce jour. Sa vision du conseil est exactement conforme Ă ce que Monsieur DELORME m'en disait, tout comme Ă la mienne.
Lâutilisation de la plateforme est gratuite pour les Ă©pargnants et le 1er rendez-vous avec les conseillers vous sont offerts. Ensuite, vous choisissez le conseiller que vous prĂ©fĂ©rez en fonction du devis et de la prestation proposĂ©s. Les devis vont en gĂ©nĂ©ral de 150 EUR Ă 600 EUR.
Lâavantage :Vous ĂȘtes sĂ»r de collaborer avec le bon conseiller.
Celui qui aura pour seul intĂ©rĂȘt de trouver les meilleures solutions par rapport Ă votre situation.Â
PS :Vous pouvez aussi dire non. Personne ne vous en voudra ;).
Bien qu'il n'y ait pas d'exigence de montant minimal pour commencer à créer son patrimoine, il est recommandé d'avoir une épargne de précaution déjà en place. Si vous avez déjà cette épargne, il existe plusieurs supports attractifs pour investir son argent (immobilier, financier, crowdfunding, private equity, etc..).
Chaque support nécessite un montant minimum d'investissement, et possÚde un rendement/risque différent. Il faudra analyser votre situation pour déterminer la meilleure stratégie à mettre en place.
Notre volontĂ© est de faire simple, trĂšs simple. Il vous suffit donc de simuler comment crĂ©er et dĂ©velopper votre patrimoine, puis de fixer un premier entretien tĂ©lĂ©phonique gratuit avec votre conseiller personnel afin de comprendre le plan dâaction Ă mettre en place. Ensuite, vous dĂ©ciderez si vous voulez travailler avec lui ou pas!
